La vista de Saldo prepagado en Caja muestra el saldo prepagado de cada propietario, le permite recargar cuentas y realiza un seguimiento de cada transacción que debita o añade saldo. El saldo prepagado es la forma más sencilla para que la clínica asegure ingresos de clientes habituales y reduzca el manejo de efectivo en cada visita.

Cómo acceder

1. En el menú principal, haga clic en Caja.
2. Haga clic en la pestaña Saldo prepagado.
3. Busque por nombre del propietario, teléfono o mascota para encontrar la cuenta correcta.

Añadir saldo prepagado (recarga)

1. Haga clic en + Saldo prepagado en la fila del propietario.
2. Complete los siguientes campos:
   • Receptor — el miembro del personal que realiza el cobro.
   • Método de pago — efectivo, tarjeta de crédito, cajero automático, tienda de conveniencia, cheque u otro (por ejemplo, pago móvil).
   • Monto del pago.
3. Opcional: hora de cobro, propósito (por ejemplo, bono de promoción, tratamiento dedicado) y observaciones (últimos 5 dígitos de la tarjeta).
4. Haga clic en Confirmar. El saldo se actualizará de inmediato.

Consultar el historial de saldo prepagado

1. Haga clic en el monto azul de saldo prepagado en la fila del propietario.
2. La lista muestra cada recarga: hora de cobro, receptor, monto y método de pago.

Uso del saldo prepagado durante el pago

Al liquidar una factura en la pestaña Facturas, introduzca un monto en Usar saldo prepagado. Se admite el uso parcial — combine el saldo prepagado con una tarjeta de crédito o efectivo para cubrir el resto. Consulte Facturación y pago para ver el flujo completo.

Consejo

Utilice el campo Propósito para categorizar las recargas promocionales (por ejemplo, «Campaña de vacunas Q1») de modo que el equipo pueda informar más tarde qué campañas específicas generaron ingresos por saldos prepagados. El alcance real de los usos permitidos (por ejemplo, solo dental, solo medicamentos) se establece en Configuración.